没人喜欢信息孤岛。
孤立的信息不仅对业务不利，而且也非常令人沮丧，尤其是在需要做出重要业务决策时。
想象一下，您是公司的保险销售员。您正在浏览销售线索，寻找追加销售或交叉销售的机会，并找到了一位最近购买了汽车保险的客户。您记得，如果客户购买汽车保险和房屋保险，您的公司会提供折扣，因此您立即点击客户电话号码旁边的“点击呼叫”按钮与他们联系。
当客户接听电话并与他们交谈几分钟后，您得知另一位销售员已通过电子邮件与他们沟通，并已与他们预约电话讨论房屋保险的细节。
客户有点恼火，因为另一位销售员再次向他们提供同样的东西，您挂断电话，感到非常尴尬。
由于贵公司的电子邮件和日历系统未与 CRM 集成，而其他销售人员未手动在客户帐户上留下任何备注，因此您不可能知道有人已经联系他们以获得此追加销售机会。
当公司系统未连接时，这种情况很容易发生。 这不仅会惹恼客户并让员工感到自己像个傻瓜，还会让您的公司背负不尽职的名声。
没有人希望这样
本文探讨了集成 CRM 在公司整体技术堆栈中的重要性。什么是集成 CRM？ 什么是集成 CRM
集成 CRM 是连接到您组织的其他程序、应用程序和系统的客户关系管理系统。 理想情况下，您希望您的销售 CRM 与尽可能多的技术堆栈资产集成，以确保数据在它们之间统一。
理想情况下，您使用的 CRM 将提供出色的集成支持。例如，当我们查看 Ringy 时，CRM 中已经内置了许多功能，使其非常适合保险、呼叫中心等。开箱即用的集成可与贵公司可能已经使用的财务和潜在客户生成软件集成，从而减少在应用程序之间切换的需要，从而增强 CRM 的功能。此外，根据软件的不同，数据可以自动从 Ringy 更新到软件，从软件更新到 Ringy，或两者兼而有之。
CRM 支持集成为何如此重要？
通过汇编 190 家公司使用的 30,000 个应用程序的数据，Productiv 的 2021 年报告发现，大型组织使用许多不同的应用程序，大多数部门使用 40 到 60 个不同的应用程序。
可以想象，如果没有集成，就不可能保持这些应用程序之间的数据一致。
您的数据应该以相同的方式组织。遵循逻辑层次结构的数据标签和命名约定对于组织数据以便于搜索非常重要。例如，您可以按行业、业务部门或关系状态（例如，当前订阅者、以前的订阅者、订阅层）组织客户数据。数据标签有助于为数据提供详细信息，以提供更多背景信息。例如，您可以为年度消费金额在一定范围内的客户添加特定标签。
结论
集成 CRM 的好处怎么强调都不为过。由于 CRM 通常是存放公司开展业务的最重要信息（包括客户数据）的系统，因此将其与您的其他技术堆栈正确集成以创建统一的数据解决方案至关重要。
如何将 CRM 与其他软件
客户数据可以说是大多数组织最重要的信息，因为它用于许多不同的系统中，从营销和销售软件到财务系统和技术支持。 CRM 是确保客户数据准确且井然有序的核心，因此当它可以连接到组织技术堆栈中的不同资产时，客户数据就来自一个中心来源。
客户数据被视为主数据，因为它对于组织的运营至关重要。将客户数据分散在不同软件中会导致各种不同的问题，从错误的联系信息到多个销售人员多次尝试向同一客户进行同一项销售。换句话说，客户数据分散不是一种好的商业做法。
这就是为什么 CRM 支持与其他软件的集成至关重要。如果没有这种能力，您的组织可能会无意中分散重要的客户信息，导致销售损失和客户关系恶化。集成如果您担心将 CRM 与其他技术堆栈集成的复杂性，请不要担心！
许多 CRM 平台都有现成的集成功能，只要您下载或登录软件即可使用，并且还有各种方法可以促进 CRM 与技术堆栈中不同应用程序、程序和系统之间的连接。
1. 使用内置 CRM 集成
一些 CRM 平台经过预编码，可与目标客户经常使用的不同软件配合使用。CRM 供应商可能还与某些公司建立了合作伙伴关系，这些公司提供互补软件，这也将使客户受益。
例如，Ringy 可轻松连接到 Google 日历，因此可以轻松在 CRM 中查看、更新和预订约会和会议。如果您正在为您的保险、呼叫中心、律师事务所、招聘机构或任何其他类型的企业寻找价格合理、功能齐全的 CRM 解决方案，那么 Ringy 就是您的最佳选择。凭借低廉的月费、易于使用的界面以及用于连接所有重要程序、应用程序和系统的灵活 API，Ringy 可能就是您正在寻找的 CRM。
日历集成
另一方面，一些 CRM 有自己的商店，用户可以在其中下载连接特定软件所需的集成组件。
我们应用程序编程接口 (API) 是用于连接不同软件的必备代码。一般来说，API 通过概述一组定义和协议来促进两个系统、程序或应用程序之间的特定通信。
例如，CRM 与财务软件的基本集成可能允许客户信息在每次 CRM 中更新时自动在财务软件中更新。这样，如果员工使用财务软件，他们可以放心，他们正在查看的客户信息始终是最新且可靠的。这可能是 API 集成停止的地方，或者根据它促进连接的软件提供额外的功能。
有四种不同类型的 API，如下表所示：
API 类型
用例 公共 API 开放并可供任何外部开发人员或企业使用。CRM 可以提供公共 API，以便第三方开发人员可以连接到他们的软件。 合作伙伴 API 仅适用于选定的企业或外部开发人员，以促进企业对企业的联系。拥有软件相关业务合作伙伴的 CRM 供应商将向他们提供此 API。
内部 API 内部或私有 API 仅供 CRM 开发人员或其他员工在企业内使用。
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复合 API
结合两个或多个 API 以形成特定的工作流程或操作。
通常，CRM 供应商会直接向客户提供公共 API 或复合 API。Ringy 提供 API 集成，允许您连接企业的不同潜在客户供应商工具。与任何潜在客户供应商建立联系，并让供应商向您发送潜在客户，然后这些潜在 如何完成销售：技巧、技巧和要避免的错误 客户会自动导入您的 Ringy CRM 环境。
如果您有兴趣了解有关连接电话系统的更 br 列表 多信息，请查看我们的文章“什么是 VoIP”以获取更多信息。 利用连接器集成
有时，连接器集成是获得 CRM 和需要连接的软件之间所需功能的方法。连接器集成充当中间人或第三方触发器，为您完成两个软件之间的连接，而无需您进行大量复杂的编码。 例如，Zapier 可以促进任何两个软件之间的自定义工作流自动化、触发器和操作。 考虑这种情况： 如果您的公司使用 Slack，Zapier 可以实现在 Slack 中输入某个命令时自动更新 Google 日历中的信息。
假设您正在 Slack 中与客户交谈并想与他们预约视频通话。通过输入某个命令，您可以触发 Slack 通过 Google 日历为您预约视频通话。
如果您的 CRM 与 Google 日历集成，约会也会出现在您的 CRM 中。
这只是连接器集成如何工作的一个例子，但可能性真的是无穷无尽的。
4. 编写特定代码来连接系统
在连接器集成和 API 作为解决方案出现之前，编写特定代码来促进不同系统之间的连接或集成曾经是我们连接系统的唯一方法。
虽然编写特定代码来连接应用程序、程序和系统是可行的，但不建议这样做，因为对任一软件的更新和更改都很容易破坏代码以及两部分软件之间的连接。在当今世界，基本上每个企业都使用基于云计算，并且可以几乎不间断地推送更新，不断更新代码将是一场噩梦。
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为什么要将 CRM 与 ERP 集成
大型企业组织通常拥有企业资源规划系统 (ERP)，用于组织重要的业务信息并自动执行某些任务和流程，以提高运营效率。
除了自动化流程之外，ERP 的一个关键方面是集中信息以实现跨部门可见性。提高重要信息的可见性和可访问性对于提高生产力和消除基于知识的权力斗争至关重要。您是否曾经与某人共事过，他们不愿意分享自己对流程或程序的了解，因为他们认为这会让自己看起来更聪明、更有能力？通过集中知识，ERP 有助于防止这种情况发生。
您可能在这里有点似曾相识的感觉，因为 ERP 的许多功能要么与 CRM 的功能重叠，要么一致。
这是真的——CRM 旨在将重要的客户信息集中在部门、程序、系统和应用程序之间，以便每个人都可以访问
每个人（具有正确的安全性和访问权限），使与客户相关的流程和任务更轻松、更高效。
因此，将 CRM 和 ERP 结合起来是轻而易举的事，因为这两个系统的主要目的完全一致。
下表总结了 ERP 和 CRM 之间的主要区别，因此您可以想象当它们集成在一起时会有多有效。
以客户为中心 以销售为导向 主动性在于，它旨在使获取新客户、留住现有客户和改善客户与公司之间的沟通变得更加容易
以组织资源为中心 以财务为导向
更具被动性，它不会主动帮助建立客户关系，而是帮助管理对公司高效运营至关重要的所有幕后流程
以下是将 CRM 与 ERP 集成后您可以期待的具体好处：
1. 在两个系统之间创建单一事实来源
拥有主数据的单一事实来源对于组织所有系统、应用程序和程序的一致性、准确性和提高生产力至关重要。当所有利益相关者和员工都在使用准确、干净的数据时，在提供报价、与潜在客户互动、提供运输时间或维修更新以及在客户互动和业务决策方面提供更多信心时，信心就会增强。
将 ERP 与 CRM 集成还允许来自两个系统的主数据保留在一个集中的、可访问的位置。这样可以统一组织的重要数据，确保程序、应用程序、系统和员工可以在需要时访问所需内容，而无需在孤立的软件之间移动。
此外，当主要来源集中时，管理安全性和数据访问会容易得多。虽然不同的业务部门和部门通常在一定程度上管理其数据，但大多数组织也采用集中式数据安全方法。了解 CRM 和 ERP 中的敏感客户数据和财务数据是集成的，可以使管理由此产生的单一事实来源变得更加容易和有效。
促进协作
集成 CRM 的主要驱动因素之一是增强员工协作。当您将组织中作为事实来源的两个主要系统连接起来时，协作将得到进一步增强。从功能上讲，可以访问相同信息的员工可以就销售、营销和财务等广泛事项达成共识。
3. 改善销售和客户服务
还记得我们说过 CRM 以客户为导向，而 ERP 以财务为导向吗？当您将客户与公司互动方式及其购买情况的知识结合起来时，您可以确定更有针对性的个性化追加销售和交叉销售建议。
此外，将一般客户数据与财务数据相结合，您可以通过对每个客户的完整、全方位的了解，更好地全面了解您的客户。
4. 改进预算和预测
通过将 CRM 与 ERP 连接起来，您可以获得完整的客户视图，从而制定更好、更准确的预算和预测，这些预算和预测与客户购买习惯、行为、趋势和模式的整体视图相匹配。
例如，考虑以下场景：
假设之前的销售预测预测销售人员应该能够在 7 月份为特定 SaaS 产品订阅至少 10 个新客户。
但是，此预测仅考虑了 ERP 中订阅的财务数据，这表明 7 月份该产品的收入比去年同期有所增加。
结合 CRM 的附加背景信息，可以发现这部分收入的大部分来自现有客户的升级订阅。
有了这些附加信息，就可以创建更准确的销售预测，并将此考虑在内。
5. 允许您创建自动化，以便在系统之间有效且一致地共享信息
ERP 和 CRM 包含的信息总会有一些重叠，即使它们的重点不同。例如，ERP 会因为购买和计费而拥有一些客户信息，而 CRM 也可能拥有每个客户的某种形式的财务信息。确保这两个系统之间的信息一致且准确对于业务连续性极为重要。
通过自动化，您可以确保当一个系统更新时，另一个系统中存在的相关信息也会更新。这就是 CRM 和 ERP 如何成为贵公司使用的其他系统、应用程序和程序的单一事实来源。
将 CRM 与其他软件集成之前的注意事项
Consi
将 CRM 与其他软件集成之前的注意事项
虽然您可能已经确定要开始将 CRM 与构成公司技术堆栈的其他系统、程序和应用程序集成，但确保在集成之前每个资产都已准备就绪非常重要。
更新旧版软件系统
旧的和过时的技术堆栈资产可能会导致不同程序、应用程序和系统的连接问题，包括数据传输效率。如果员工进入技术堆栈资产并将其复制/粘贴到另一个技术堆栈资产的速度更快，因为集成无法提供足够快的信息传输，那么它首先就违背了集成的目的。此外，过时的系统可能会导致较新的系统在某些任务上变得笨重和缓慢。将旧版软件更新到最新版本对于保持业务连续性非常重要。
2. 确保您的 CRM 数据干净准确
质量差的数据每年平均会给组织造成 1290 万美元的损失。因此，在将 CRM 数据与组织技术堆栈中的其他资产连接之前，确保 CRM 数据干净准确至关重要，这样您就不会在所有系统、应用程序和程序中分发不准确的数据。
定期审核 CRM 数据不仅对确保其所含数据的准确性很重要，而且对分析与 CRM 的集成效果也很重要。
以下是一份快速检查表，可用于帮助指导您的 CRM 数据审核流程：
审查与 CRM 的使用、配置和实施相关的文档，重点关注与您的组织相关的集成细节的具体信息。这有助于确保您当前的集成走在正确的轨道上。
评估数据的质量和一致性，并在必要时进行调整。
审查组织内 CRM 的使用情况。理想情况下，所有面向客户的部门都应一致使用 CRM。
测试集成以确保一切正常运行。
确保符合数据安全和保护方面的法规。如果您在 CRM 中使用集成安全软件，那么现在是时候确保它按照监管标准保护敏感数据了。
3. 填写缺失或不完整的数据
在将您的 CRM 与您的其他技术堆栈集成之前，您应该考虑的另一个重要事项是缺失和不完整的数据。虽然其他系统、应用程序和程序中也可能存在一些客户信息，但您需要确保您的 CRM 是客户数据的主要真实来源。这意味着在 CRM 集成之前，必须提供完整的物理地址、电话号码、电子邮件地址等信息。邓白氏等程序可以帮助填写缺失的数据，以确保您所有的 CRM 条目都是完整和准确的。
4. 使用标签和逻辑命名约定组织数据
将您的 CRM 数据想象成一个图书馆。在图书馆中，书籍以逻辑方式组织，通常按类型、作者、小说或非小说进行组织，然后是概述每本书内容的简短描述。这样，即使图书馆里有成千上万本不同的书籍，您也可以轻松找到想要的书籍。
